Из-за постоянно высокого спроса на уголь в странах АТР навязываемый Евросоюзом курс по переходу на "чистую" энергетику в ближайшие десятилетия обречен на провал. Сможет ли Россия извлечь из этого выгоду?
Современная энергетическая политика развитых стран довольно выражено формируется в векторе углеродной нейтральности. Однако аномальные климатические условия конца 2020 - начала 2021 года, вызвавшие рост потребления угля в США, заставляют задуматься о надежности электроэнергетического сектора, основанного на возобновляемых источниках энергии. Возможна ли в перспективе устойчивость экономики, базирующейся на "зеленой" генерации, или существует необходимость постоянной поддержки такой системы традиционными углеродными источниками энергии, в том числе углем? В сопутствующем этому вопросу противостоянии надежности и экологичности ТЭК регулярно проводимый аналитиками Международного энергетического агентства (МЭА, IEA) анализ производственных, торговых и инвестиционных потоков в угольной отрасли говорит о том, что далеко не весь мир готов к переходу к низкоуглеродному развитию... Напротив, в среднесрочной перспективе тенденция развития угольных рынков только усилится, а текущие и будущие потребности мировой экономики в угле заставят инвестиционные потоки со столь любимых ЕС возобновляемых источников энергии переориентироваться на разработку угольных месторождений. Драйвером подобного роста угольной индустрии традиционно останутся страны АТР, по-прежнему ориентированные на доступный, дешевый и более "понятный" им уголь. Ну а в случае, если Москва успеет рационально распорядиться своими угольными богатствами на Дальнем Востоке и создать доступную транспортную инфраструктуру для рентабельного, не убиваемого железнодорожными тарифами и пошлинами экспорта своего угля в Азию, то и Россия на протяжении ближайших 30-40 лет сможет почивать на лаврах ведущего мирового угольного поставщика…
Цели развитых стран по переходу к низкоуглеродной экономике формируют мировые тренды климатической повестки: создание экологических инициатив, разработка стратегий по сокращению эмиссии парниковых газов, создание институтов "зеленой" энергетики. В 2020 году это привело к снижению потребления угля почти на 7% по отношению к показателям 2018 года. Однако уголь по-прежнему остается традиционным и наиболее доступным источником энергии, особенно для стран с развивающейся экономикой. Так, к 2020 году по отношению к 2010 году на фоне экономического подъема потребление угля в Индии и Китае выросло соответственно на 33% и 11%.
Диаграмма 1. Мировые лидеры по добыче и потреблению угля, млн тонн (источник: МЭА, BP).
Таким образом, развивающиеся страны АТР сохраняют статус крупнейших потребителей угля и совсем не планируют сокращать его объемы ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе. В то же время наблюдается падение спроса на угольную энергетику со стороны европейских стран ввиду постепенной переориентации ЕС на более "чистые" источники генерации электроэнергии – газ (в том числе СПГ) и возобновляемые источники энергии (ВИЭ).
Лидером по добыче угля остается Китай, в тройку также входят Индия и США. При этом Штаты, начиная с 2016 года, несмотря на поддержку угольной отрасли в связи со сменой внутриполитического курса администрации Трампа, не смогли увеличить уровень добычи под давлением конъюнктуры мирового рынка. После снижения потребления угля в 2018-2020 годах во время энергетического кризиса начала 2021 года его использование возросло, что связано не только с похолоданием, но и с необходимостью выработки электроэнергии в условиях нестабильности ВИЭ-генерации.
Кризис подчеркнул зависимость ВИЭ от погодных факторов и подтвердил необходимость использования традиционных энергоносителей, а именно ископаемого топлива. Страны Евросоюза снижают объемы добычи угля с целью исполнения европейского Плана декарбонизации.
К примеру, в Германии в августе 2020 года вступил в силу национальный план по отказу от угольной генерации, который подразумевает запрет строительства новых и закрытие старых угольных электростанций к 2038 году. Этот же план предполагает выделение государственных субсидий на поддержку регионов с развитой угольной промышленностью на фоне структурных изменений, в том числе на рынке труда.
На этом фоне Россия, напротив, в последние годы наращивала объемы добычи угля при сокращении внутреннего потребления: прирост объема продукции ориентирован на экспортные поставки, преимущественно в Китай и страны Юго-Восточной Азии.
Диаграмма 2. Мировые лидеры по импорту и экспорту угля, млн тонн (источник: МЭА, BP).
Ведущие мировые импортеры угля
Что касается импорта угля, то здесь мировыми лидерами выступают Китай, Япония и Индия.
В связи с особенностями социально-экономического развития Китаю и Индии необходим дешевый и относительно эффективный источник энергии, при этом собственное производство полностью не покрывает спрос, что объясняет высокий уровень импорта энергетического угля в данные страны.
После катастрофы 2011 года на атомной станции "Фукусима-1" Япония сократила долю атомной генерации в энергосистеме страны: в 2020 году использование электроэнергии, выработанной на АЭС, снизилось на 30% к уровню до аварии. Для компенсации дефицита электроэнергии на внутреннем рынке Япония нарастила импорт угля. Однако к 2030 году японское правительство в соответствии с планом декарбонизации рассчитывает сократить долю производства электроэнергии на базе угля до 26%, что на 5 процентных пунктов ниже среднего показателя 2019-2020 годов.
Республика Корея импортирует меньшие объемы энергетического угля в сравнении с Японией, при этом запрещая строительство новых объектов генерации, использующих этот вид топлива. К 2034 году планируется закрытие 30 угольных электростанций.
Таким образом, Япония и Южная Корея следуют общемировым трендам экологической политики.
Ведущие мировые экспортеры угля
Главными же экспортерами угля на мировом рынке выступают Австралия, Индонезия и Россия.
Основными факторами, определяющим спрос на угольном рынке, являются погодно-климатические условия (в том числе сезонные колебания), уровень экономической активности и цены на иные виды ископаемого топлива. С вступлением в силу экологических законов в ряде стран, в первую очередь в Европе, экспортеры угля вынуждены либо сокращать объемы поставок и, как следствие, добычи угля, либо диверсифицировать свои торговые связи.
Кроме того, как продемонстрировал конфликт Китая и Австралии, политический аспект взаимоотношений между странами способен в значительной степени повлиять на распределение торговых потоков. Вследствие наложенных Китаем санкций Австралия существенно сократила объемы поставок энергетического угля на внешние рынки и так и не смогла восстановить прежние показатели экспорта. Китай, в свою очередь, восполнил образовавший на внутреннем рынке дефицит за счет поставок из Индонезии и России.
На данный момент Индонезия является крупнейшим поставщиком энергетического угля для Китая, параллельно формируя "дорожную карту" по диверсификации поставок угля и развитию угольной промышленности. В частности, планируется создание новых производственных цепочек для увеличения конкурентоспособности индонезийской угольной промышленности, а также создание мощностей для переработки угля в жидкое и газообразное виды топлива.
Россия же планирует развивать инфраструктуру Дальнего Востока, ориентируясь на долгосрочные торговые отношения с Китаем.
Как в Китае, так и в Индии, на фоне нынешнего высокого спроса на уголь и продолжения быстрого экономического роста в краткосрочной и среднесрочной перспективах не следует ожидать значительного сокращения потребления угля. Заявленные стратегии декарбонизации экономик данных стран предусматривают отказ от угольной генерации только к 2060 году.
Таким образом, несмотря на снижение потребления угля в мире, в большинстве стран АТР - основных импортеров угля сохранится тенденция развития угольной отрасли в среднесрочной перспективе. Текущие и будущие потребности мировой экономики в угле отражаются на инвестиционных потоках, направленных на разработку угольных месторождений. С учетом этого в ближайшее время мы рассмотрим перспективы развития актуальных мировых угольных проектов…
